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理财规划师

一、定义

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

二、培训对象

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员

(2)证券公司基金公司、投资中介公司等金融公司、房地产公司的投资顾问和客户经理

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员

(4)各行各业的高级管理人员和财务会计

(5)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生和有志于从事理财规划的人员

三、培训内容

《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》、《理财规划师辅导书》的专业知识培训。

四、就业前景

随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为中国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,中国理财规划师数量明显不足。中国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。

五、就业方向

理财规划师就业方向十分宽广,如银行、保险公司、金融公司等各大企业都十分缺乏专业性人才.

六、报考等级

(一)国家高级理财规划师(职业资格一级):(具备以下条件之一)

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

(二)国家理财规划师(职业资格二级):(具备以下条件之一)

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

(三)助理理财规划师(职业资格三级):(具备以下条件之一)

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

七、报名材料(待定)

(1)学历证书1份,身份证复印件2份;

(2)从事本工种连续工龄的单位人事劳动部门的盖章证明;

(3)免冠近照1寸、2寸蓝底彩色照片各3张。

(4)职业资格鉴定申请表。

八、考试时间

全国认证统一考试时间每年2次,每年的5月份和11月份


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